Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước?

1. Chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền

Theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền như sau:

“1. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán):

a) Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

b) Doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

c) Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Điều 14 Nghị định này. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

d) Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.”

Theo đó, chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp phát hành quyết định phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ

Bước 2. Doanh nghiệp phát hành chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu.

Bước 3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán. (Việc gửi nội dung công bố cho Sở giao dịch chứng khoán nhằm mục đích để Sở tổng hợp thông tin trên cơ sở nội dung thông tin đã tiếp nhận của doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp)

Bước 4. Doanh nghiệp phát hành tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Bước 5. Doanh nghiệp phát hành phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu. Cụ thể:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo dã nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng.

- 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp không thuộc trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng.

2. Chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của Công ty đại chúng.

Theo Khoản 2 Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về quy trình chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng như sau:

“2. Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

a) Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

b) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu quy định tại điểm a khoản này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán và tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này. Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa áp dụng theo quy định đối với chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

d) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

đ) Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.

e) Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.”

Theo quy định trên thì quy trình chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Bước 2. Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu quy định đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán. (Việc gửi nội dung công bố cho Sở giao dịch chứng khoán nhằm mục đích tổng hợp thông tin trên cơ sở nội dung thông tin đã tiếp nhận của doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp).

Bước 4. Doanh nghiệp phát hành tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Lưu ý: Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa áp dụng theo quy định đối với chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Bước 5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

Bước 7. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.

Bước 8. Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật chứng khoán.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định của pháp luật chứng khoán về thanh tra chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định của pháp luật chứng khoán về thanh tra chứng khoán theo Điều 129 Luật chứng khoán

Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ ở thị trường trong nước?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ ở thị trường trong nước quy định tại Điều 9 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP

Lưu ý đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu ở thị trường trong nước?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

đối tượng mua trái phiếu, trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu và quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu

Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 25/09/2021

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Điều 2 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước gồm những tài liệu gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 25/09/2021

Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước theo quy định tại Điều 12 nghị định 153/2020/NĐ-CP

Hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 25/09/2021

Hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Nguyên tắc, điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 25/09/2021

Nguyên tắc, điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế tại Điều 24, Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 25/09/2021

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP